משחר הבריאה, המועצה שמרה על האיזון בין הקיום.

המבצעים את פקודותיהם הם הפרשים, נפילים (ישויות עוצמתיות שנוצרו מאיחוד לא טבעי של מלאכים ושדים) שהתחייבו למועצה וקיבלו כוח עצום.

עם זאת, לכוח זה היה מחיר טרגי: הפרשים נצטוו להשתמש בכוחם החדש כדי למחוק את שאר בני מינם.

מה שבא לאחר מכן היה קרב עקוב מדם על עדן שבו הפרשים, שנשמעו לרצון המועצה, השמידו את הנפילים.

עדיין נרתע מהאירועים על עדן, למלחמה ול-TRIFE הוטל משימה חדשה –

לוציפר, מלך השדים החידתי והמתעתע, זומם להפר את האיזון על ידי הענקת כוח לשדים בכל רחבי הגיהנום.

מלחמה ומריבה חייבים לצוד את המאסטרים האלה, לאסוף מידע ובסופו של דבר להילחם דרך

קונספירציה דמונית סבוכה שמאיימת להפר לנצח את האיזון ולפרום את כל הבריאה.